Нижний Новгород, первые годы нового тысячелетия. Мобильники умели лишь звонить, а на экранах жила "змейка". Со дворов доносились ритмы Дельфина и Hi-Fi. Те, у кого водились деньги, часто оказывались связаны с темным миром. Трое приятелей — Юра, Птаха и Олег — пытаются помочь однокласснице Даше. Вместо этого они попадают в опасную историю. Из беды их вытаскивает бродяга по кличке Компот. Он скитается по городу в поисках случайного заработка, иногда его подкармливают в школьной столовой. О своем прошлом он ничего не помнит — очнулся когда-то после тяжелого удара, и память исчезла. Друзья осознают: этот человек спас их. Теперь они решили разгадать загадку Компота и помочь ему вспомнить, кто он на самом деле.